在众人长久拍掌欢呼声中，一个走绳师做了一次走绳的表演，然后在一个特地建筑来演傀儡戏的小剧院的舞台上由意大利傀儡戏班演出了半古典的悲剧“莎福尼士巴”。傀儡们演得很好，它们的动作非常自然，戏演完公主的眼里已经充满泪水了。有几个女孩真的哭了起来，得拿糖果去安慰她们，接着是非洲变戏法人的表演。他提了一个大而扁平的篮子进来，篮子上面覆着一块红布，他把篮子放在场子的中央，从他的包头帕下拿出一根奇怪的芦管，吹起来。过了一会儿，布开始动了，芦管声愈来愈尖，两条金绿两色的蛇从布下面伸出它们古怪的楔形的头，慢慢地举起来，跟着音乐摆来摆去，就象一棵植物在水中摇动一样。小孩们看见它们有斑点的头顶和吐出来很快的舌头，倒有点害怕，不过后来看见变戏法人在沙地上种出一棵小小的橙子树，开出美丽的白花，并且结了一簇真的果子，他们却很高兴了；最后变戏法人拿侯爵小女儿的扇子，把它变成一只青鸟在帐篷里飞来飞去，唱着歌，孩子们都很惊奇和赞叹。
男孩们表演的庄严舞蹈也很好看，白色天鹅绒的旧式宫装，帽顶上饰着大的鸵鸟毛，他们在日光里迈着舞步的时候，也是很动人的，他们的缓徐的舞步和动作有一种极考究的优雅，他们的鞠躬也是很有气派的，所有的人都被这一切迷住了。最后他们表演完毕，脱下他们的羽毛大帽向小公主致敬，她非常客气地答礼。
然而整个早上的娱乐活动中最有趣的还要数马戏团的御兽表演。一群男孩子穿着装饰华丽的马皮衣服在场子内来回跑着，他们挥舞着长杆，上面绑着色彩艳丽的丝带；接着一个高大健壮的男孩走来，牵引着一只油量漂亮的黑豹，并在黑豹前舞动着猩红色的袍子，当黑豹冲来时引导它轻松地跳过栅栏，孩子们兴奋极了，他们纷纷起身站在了长凳子上，并挥动着手中的带边手绢，大声嚷着：太好了，太好了！接着那个男孩子有牵引着一只狗熊，引导她表演吹喇叭，跳舞，狗熊憨态可掬，还会鞠躬讨要糖果，孩子们见到此情此景都一下子兴奋地大声叫了起来，将糖果抛掷到场上，狗熊就一边作揖一遍剥糖吃，小公主本人更是大笑不止，以致那位严厉的女官不得不提醒她说，小公主应当注意仪态，不该在和自己身份不符的人群中大笑。
至于小公主，她简直把驯兽的男孩给迷住了。他不能够把眼睛从她身上移开，他好像是专为小公主一人表演似的，他面向小公主，极力展现自己的才能。演出结束时，小公主想到了自己曾见过宫廷贵妇们向那名着名男高音加法奈里抛掷花束的情形，当时教廷把加法奈里从自己的礼拜堂派往宫中，打算用他那美妙的歌声去医治国王的抑郁病症，但是结果并没什么效果；
于是小公主便从自己的头发上取下一朵美丽的白蔷薇，一半是开玩笑，一半是为了戏弄那位严厉的女官，把花向驯兽的男孩掷了过去，脸上带着最甜蜜的微笑。男孩把整个事情看得十分认真，他一只手将花朵压在他粗糙的嘴唇下，另一只手按住胸膛跪在她的面前，咧着嘴笑着，那双明亮的眼睛放射出欣喜的光芒。
他的手脚在行礼的时候显得十分滑稽和奇怪，这简直不是一个任何一个合格的礼仪，但很有趣，这使小公主忘记了身为王室该有的庄严，等男孩跑出场子好长一阵子她还在一个劲儿地笑，并对她的叔父表示想立即让这种好玩的表演再表演一次。然而那位女官却说太阳已经老高了，太热了，她的小公主殿下应该马上回到宫里去，那里已经为她备好了丰盛的宴席，有一个漂亮的生日蛋糕，上面有用彩糖做出的她名字的大写字母，还有一面飘舞的小银旗。小公主于是庄重地站起身来，并宣布说让男孩在她午睡时间之后再表演一次，还要求把她的谢意转告给新地伯爵，感谢他那番殷勤的款待，接着她就回自己的房间去了。
驯兽男孩听说叫他在公主面前再表演一次跳舞，而且是公主自己特别吩咐的，他高兴得忘记了自己，接连不断地吻着白蔷薇，做出些笨拙、难看的快乐的动作。
“你真是是个十足可怕的东西！”马戏团的团长叫道。“你这个拥有半兽人血脉的小杂种，要不是我半个月之前把你从森林里接来，你能有今天？你这幅得意模样的确使我看着不舒服，你要是敢走近小公主身边，我就要拿我的鞭子去抽你。”
“他倒的确得到了一朵最漂亮的花！”侍女大声说。“我今早晨亲自送给公主，作为生日的礼物，他从公主那儿把它偷走了。”于是她拚命地叫起来：“贼，贼，贼！”
“他应当一辈子都关在房里，”他们说。
“看他的牙齿和那壮的像野兽一样的粗贱身体，”他们嫌恶地嘲笑起来。