很快，秀吉得到了战报。虽然稷山城被攻破，但是明军是从容撤退的。黑田长政的第三军团一万人全灭，黑田长政本人已经发疯，没有办法问出事情的详细过程。
为了避免恐惧蔓延，也为了顾全黑田家的颜面，秀吉下令将黑田长政秘密砍头处死。
第八军团在稷山裹足不前，不敢北上攻击汉城。自第二次朝鲜战争以来，丰臣军势如破竹的攻势忽然便在稷山这个小山头上被遏制住了，种种压抑的气氛和不安的谣言都开始蔓延。黑田军的死状太可怕了，见到的人都在添油加醋不停说着。
秀吉开始意识到了事情的严重性，这些年轻的武士原本没有见识过戚家军的厉害，因此也就不会害怕。但是现在见到了稷山的黑田军惨状，就开始心生畏惧了。
秀吉相信询问了稷山的情况，得到的答复是，戚家军撤退如此从容，每一具可用之甲胄、钢弹机兵之铳炮、弹丸、火药，龟甲车、天雷车，魔操机兵之蒸汽炉，全部都被拆卸运走。拆卸的如此干脆，连一个完好的头盔或是能用的护甲板都没有留下。
戚家军拆卸钢弹机兵的方法非常简单粗暴，为了避免铳炮的安装使用出现困难，直接将机兵的手臂以大斧砍断，连手臂一起拿走。战车大都是被完整缴获，明军以毒烟将车中倭人熏出杀死，然后用车来运载缴获的大炮和甲胄。
当明军撤退回汉城之后，稷山上没有一具尸体是完整的。大多数尸体碎到了手脚难以归体的程度，稷山城更是无人愿意驻扎。因为攻下汉城的条件不具备，毛利军暂退。
秀吉暴怒中下令焚毁稷山城，动员各方面大军一起向汉城进击。
没有两天，秀吉收到了完全不能相信的战报。各路前往汉城的兵力还没有集结，明军已经主动出击了。
刚刚抵达岭南的第一军团加藤清正完全来不及落脚就遭到了汉城明军的突然袭击，总兵麻贵率领两万大军一日之内就发动了六次进攻。明军将重炮拖至，猛轰之下万旗齐震，第一军团大筒队被瞬间轰杀，戚家军随即出动龙神将冲击第一军团防线，以令人惊诧的可怖力量冲破了铜墙铁壁一般的前备队，明军陌刀骑紧随其后发动冲锋，驰突乱砍，顷刻间尸横遍野。
加藤清正情急之下判断形势，不可能支撑到毛利军来支援。为了避免落到跟黑田军一样的下场，加藤清正当机立断下令撤离。不料明军事先埋伏的伏兵从芥川杀出，第一军团遭受重创，险些全灭。加藤清正只得奋力杀出，率领精锐逃向清州，因而无法与第八军团主力汇合。
明军击退第一军团之后，立刻掉头就开始攻击星州谷城驻扎的毛利军。
秀吉在震惊之中，立刻派遣山口正弘前去救援。所幸明军只是虚晃一枪，星州谷城守到援军抵达，明军便撤退了。
秀吉接到山口正弘的回报愣了愣，跳起来大叫：“不好！”
山口正弘一怔，秀吉大叫道：“如果明军只是虚晃一枪，那么定然有更大的攻略，星州谷城只是为了吸引我们的注意！”
山口正弘惊呼起来：“明军会攻击哪里？”
“混蛋，倒是你来告诉我啊！”秀吉拔出刀，一刀将山口正弘砍死，大叫道，“让小西行长快去支援第八军团！攻打汉城的部队汇合之前就会被明军逐一击破！”
秀吉亲自率领本部精锐甲士前往支援，在釜山港口的消息传递速度太慢，屡屡受挫来不及救援，让他没有办法容忍。才刚出发一日就得到了准确的消息，果然不出他的所料，正在攻打青山的毛利秀元第八军团主力部队遭到了朝鲜和明军的联合进攻，朝鲜几乎举所有可用之兵配合明军。
青山在忠州的南侧，为了在攻打汉城之前拔除背后的钉子，毛利秀元率领重兵前去攻打青山。还没走到就遭到了围攻。
毛利秀元的兵力在联军面前陷入劣势，幸而蔚山城将浅野幸长、宍户元续的接应援护才撤退。明军随即和朝鲜勤王军围攻忠州，倭军大败，攻打汉城的进军路线随着忠州的失去而成为了泡影。
短短几日之间，曾经势如破竹的丰臣军在稷山碰壁，原本已经要摸到汉城的情况之下，竟被明军反推回南四道。曾经战无不胜的战法，威力无比的装备，都在明军的主动攻击面前变得不堪一击。明明是各路出击，包围汉城，却在转眼之间被明军的主动出击轻而易举地颠覆了。
“为什么会这样？”秀吉对战况感到了无法抑制的愤怒，紧急下令败军退到蔚山，重新进行集结。
当秀吉见到灰头土脸的毛利秀元和各家大名的时候，火气一下子爆发得没有办法控制，完全不顾仪态地破口大骂，各家大名都在秀吉的面前簌簌发抖。
“谁来告诉我为什么会这样！”秀吉咆哮着，“难道不是把最精良的装备都给你们了吗？难道你们的武力不是远远超过明军了吗？明军现在总兵力还不到四万人！每一次交战你们的兵力都是明军的三倍！”
毛利秀元不满道：“并不是这样，明军主动出击，都是以优势兵力来沉重打击。第一军团加藤大人遭到了麻贵所率戚家军两万甲士的突击，以加藤大人的武勇和天照武士的威风尚且不敌；而我们遭到了超过八万人的重兵合围……”
“所以我没有骂加藤清正，骂的是你！”秀吉一脚把毛利秀元踹翻，大叫道，“那些根本就没有大炮和机甲的朝鲜勤王军也能算是人吗？不管你超哪一个方向突围，你面对的明军人数都不到你的两成！就这样还被杀成这个鬼样子吗？丢失了忠州就没有办法进攻汉城，取下青山还有什么意义——！”
毛利秀元强辩道：“但是当时攻打青山的兵力并没有那么多，而且在忠州的上杉军也没有援护我们，只是放任明军从城外经过，从背后将我军合围。明军使用了全新的巨甲兵，称之为龙神将，虽然只有几台，但是冲锋速度和威力都十分强大，就算是天照铁骑也没有办法阻挡。”
“失败了就不要找借口！”秀吉更加愤怒，对毛利秀元狂踹痛殴，“你不离开忠州就什么事情都没有！”