纣王得了妲己，自是日夜宴乐欢娱，荒废朝政，面对臣子的劝谏，非但不听，反倒是炮烙劝谏的大臣。
王后姜氏前去劝谏，又被妲己联合费仲陷害，而纣王也是昏了头了，竟然相信姜王后欲要害他，做出了害妻杀子的残忍之事来，气得老丞相商容撞柱而死，又害死姜王后的父亲东伯候姜桓楚和南伯候鄂崇禹，逼反了东、南四百镇诸侯，囚禁了素有威望的西伯候姬昌，好好的殷商王朝让其自毁了长城。
在殷商气运大衰，战乱四起，天下纷乱，江山风雨飘摇的时候，陈塘关总兵李靖的夫人殷氏，第三胎却怀了三年零六个月，依旧不见要生产的征兆。
这晚熟睡之时，殷夫人突然梦到有一条金龙冲向自己，吐出了一颗光彩耀眼的灵珠来。灵珠入怀的瞬间，豁然惊醒的殷夫人刚和李靖说了此事，便觉腹中疼痛，乃是要生产的征兆。
李靖忙唤侍女稳婆来，在外面焦急的等候，不多时一个侍女进来，说是夫人生下了一个妖精来，将李靖吓了一跳，忙拔剑来到了房中，只见房内一个红彤彤的肉球滴溜溜转，满屋异香。
惊得一瞪眼的李靖，直接一剑砍过去，将那肉球一分为二，只见里面跳出了一个小孩儿来，浑身散发着红光，右手套了一个金镯，肚皮上围着一块红绫，粉雕玉琢的可爱极了。
愣了下的李靖，眼看着那孩子跳上床去，躲在了殷夫人的身后，反应过来是惊疑不已。
他虽曾拜入度厄真人门下修道，但所学有限，见识更是有限，实在是有些看不透自己这个孩子的根底来历，但也感觉他应该不是什么妖类。
再加上殷夫人的疼爱维护，李靖自然也不会将这个看起来有些神秘的小儿子如何，只是心中不免有些顾虑。
次日上午，刚招呼了一些前来恭贺的同僚朋友的李靖，突然听管家进来禀报，说是有一位女将军请见，李靖不禁有些惊讶意外。女将军？没听说殷商军中有什么女将军啊！
好奇之下的李靖，忙让管家将人请进来，很快便见一个英姿飒爽的金甲女子走了进来，正是黄龙。
双方客气见礼之后，请黄龙坐下的李靖忍不住好奇问道：“不知将军在何处领军？来我陈塘关有何见教？”
“我乃天庭的黄龙将军，今来此处，一则是为将军道喜，恭贺将军喜得贵子，二则此子与本将军有缘，特来收他为徒，”黄龙笑道。
刚坐下的李靖，一听她这话，顿时惊得连忙起身：“原来是黄龙师叔到了，李靖有失远迎！还请师叔莫要见怪！师叔您说，要..要收我儿为徒？”
“不错！你那第三子来历非凡，将来定会有一番大成就的。我也是奉了老师之命来收他为徒，至于辈分，咱们各算各的，并没有什么关系，”黄龙淡笑随意说道：“不知你意下如何？”
“凌冬老祖？”再次惊得一瞪眼的李靖，反应过来顿时忙应道：“小儿能拜入师..将军您的门下，实乃是莫大的机缘，我自然是乐意的。”
说着，李靖忙让人将小哪吒给抱了来。黄龙见到他长得粉雕玉琢的样子，不禁美眸一亮的面露喜色。不得不说，小家伙的确很是讨喜。
待得小哪吒拜师之后，黄龙并未受李靖的热情招待，便是直接离开了。至于教导哪吒之事，周游的弟子们，只要道行足够深的，基本上都能学会梦中传法。
哪吒还小，身上已有了女娲娘娘赐予的乾坤圈和混天绫两样灵宝，所以黄龙也就没有急着赐予他法宝。待得将来他修炼有成，要去建功立业之时，再赐予法宝神兵倒也不迟。
寒来暑往，转眼已是七年过去了。在黄龙经常梦中传法的教导之下，年仅七岁便仿佛一个翩翩少年般的哪吒，不但修为不弱了，就连武艺和神通法术等也是不容小觑了。
小小年纪就有了这样一身修为本事，不加约束的话，可想而知是定然要闯祸的。而且，哪吒简直是命中注定的杀星般，七岁的时候第一次外出游玩戏水，就打杀了巡海夜叉，又将龙王三太子打出原形，抽了龙筋..
那东海龙王敖广痛失爱子，岂肯干休？在天庭供职，有着专门将军府的黄龙，在府中静修时，心有所感，掐指一算，不禁蹙眉略有些无奈：“这个小杀才！看来该将他召上天来专门调教一番了。”
黄龙先是让人去将东海空位敖广喊来，好生安抚了他一番，许诺将来封神之时会给他儿子一个星君正神之职，然后才命杨婵专门去了趟陈塘关，将惹了祸的哪吒带到天庭来教导。
哪吒上了天，在黄龙府中早晚聆听教导，跟着黄龙看她操练天兵天将，自然是获益匪浅，也是渐渐的成长成熟了一些。
与此同时，在昆仑山学道四十年却是与仙道无缘的姜子牙，也是无奈下山，到朝歌去讨生活了。
很是巧合的遇到那轩辕坟三妖之一的玉石琵琶精，将之烧成了原形的姜子牙，虽因此得以入殷商为官，却也是被九尾狐记恨陷害，不得已逃离朝歌，到西岐隐居等待时机去了。
七年过去了，姬昌的长子伯邑考忧心父亲，遂不顾姬昌临行前的告诫，带着散宜生前去朝歌救父，结果虽让姬昌得以脱身离开，却是赔上了自己的命。
姬昌回到西岐之后，很快便是拜访聘得姜子牙辅助自己。
而另一边，苏妲己诱惑纣王建摘星楼，请一众狐妖装成仙人赴宴，被比干和黄飞虎看破，一路追踪过去，放火烧了那轩辕坟的狐狸洞，还将狐狸皮做成袍子送给了纣王。
二人此举，也是为自己招来了滔天的大祸。比干被纣王挖心而死，黄飞虎也是被逼得反出了五关，投奔西岐去了。
也正是因为黄飞虎的投靠，引得殷商屡次派兵前去征讨西岐，令得西岐兵祸连连，甚至引得各方修行之人掺和到了人间王朝的战争中，彻底引发了封神浩劫。
一开始的晁田晁雷兄弟俩到了西岐，第一战晁雷便是被西岐大将军南宫适给活捉了。这两兄弟实在是没什么大本事，还想用计捉住黄飞虎，被姜子牙将计就计，结果二人一败涂地，最后不得不选择归附了。
不过接下来，闻太师派来的第二支征伐西岐的人马主帅张桂芳和手下的先锋官风林，可就不是晁田晁雷那样的废物点心了，乃是真正会左道之术、且武艺高强之辈。
这二人的到来，也是让姜子牙第一次感觉到了棘手，被逼得挂起免战牌来，而后引得哪吒这位伐纣先行官要正式出场了。