在讨伐李成与张用的长期战事中，岳飞一直都是担任前锋的重任，他有勇有谋，对待部下恩威并重，而且不抢功，不自傲，在在都留给主帅张俊很深刻的印象，所以在班师回朝之后，张俊向朝廷的报告中，盛讚岳飞在这次扫荡流寇战「功居第一。」
张俊班师回朝之后，特别将岳飞与他的部队留在洪州，以备「弹压盗贼」之用。
朝廷还下令给原驻洪州的任士安，将他改任为江西总管，座下军马则拨交给岳飞。在进行交接时，岳飞依照这支部队的人数支付犒赏，交给任士安去发放，不料任士安经手时竟发生了剋扣贪瀆情事。这件事被岳飞知道之后，将任士安判决杖击一百。结果任士安竟因为杖击受伤，得到棒疮而去世。最后是由其属将郝政把军马点交给岳飞。
担任江西路兵马鈐辖的赵秉渊，是北宋末年由西辽投降宋朝的一个小军官，这时也率部驻扎在洪州。岳飞非常喜欢喝酒，有一次他与赵秉渊对饮，大醉之后，竟然对赵秉渊饱以老拳，几乎把他活活打死。岳飞事后却向朝廷要求把这支部队归他统辖，并把赵秉渊纳为帐下部将。后来到了绍兴十年六月，在北上收復了淮寧府之后，赵秉渊当时是岳家军胜捷军统制，岳飞还让他去担任淮寧知府。
同一个时期，还有傅选驻扎在江州，李山驻扎在蘄州，原来都是受江西安抚使李回节制的，岳飞也都取得李回的同意，把两支人马一齐拨在他的统辖之下。
经过这样的调拨整合之后，岳飞所统辖的军队，不论从数量或从作战能力来说，才真正成为一支劲旅。
秦檜南归之后，绝大多数的朝臣都质疑他脱逃的说法，甚至有许多人直接认为，他变节成为金人的奸细才会被放回来；因此有一批人一直在密切注意他的行动与来往人士，想抓他的老鼠尾巴。
这种情况早在他意料之中，所以他当初与金兀朮的默契是，要执行那四大计画最好等到他位居要职时才开始方有胜算；因此前两年他必须投入全部精神在朝中进行权力斗争，希望能取得左右相的职位。
同时，经过两年的严密监视都没事，也应该可以让多数人淡忘，或放弃继续找他麻烦了吧。
当大家都在怀疑秦檜时，宰相范宗尹力排眾议，竭力保荐他的忠心。他也投桃报李，在朝中屡屡赞同范宗尹的意见。有一次范宗尹准备上奏说歷朝对群臣的封赏太过浮滥，秦檜表示自己全力支持；想不到范宗尹临朝上奏之后，秦檜发觉高宗听了十分不高兴，于是马上倒戈指责范宗尹居然敢批评歷任皇帝，显属大逆不道。结果高宗不久便将范宗尹罢黜，还对秦檜大加讚赏。
秦檜接着拉拢朝中主流的议和派，说自己待过金国，最了解金人的想法，很快就成为议和派的领袖；有了眾多党羽的支持，终于在绍兴元年九月便与吕颐浩成为左右相，共同秉持朝政。
进入权力中枢之后，秦檜才发现要对付岳飞绝对不是一件简单的事情。首先，他与高宗的关係十分密切，所以十分受到朝廷的重视；其次他儼然是南宋首席战将，在军民心中地位极高；最后一点，他不但本身武艺高强，手握重兵，手下还有许多奇人异士。因此不能操之过急，必须从长计议。
绍兴元年的腊月中旬，南宋朝廷一方面调高岳飞的军职，由神武右副军统制提升为神武副军都统制；另外又下令给他，要他仍以所部驻屯洪州。
绍兴二年的正月，朝廷闻悉曹成率游寇流窜到道、贺两州境内，对人民生活安定產生了重大威胁，高宗便召集秦檜、吕颐浩来共同商议对策。
吕颐浩说：「目前金国在黄河以北，我国在长江以南，其中的中原地区既已为偽齐所占据，那就让它作为双方之间的一个缓衝地带，目前还不必考虑去收復它。当前最急的任务就是要利用两广的财力整治荆湖地区，使其近可通京西，远可接陜右，成为当今天下的右臂。因此，对于流窜在两湖地区的这几支游寇，一定要马上剿灭。尤其是曹成，更是首先必须加以解决的目标。」
为了这个任务，朝廷重新啟用了被废弃在福州多年的李纲，担任荆湖、广南路宣抚使，兼知潭州；又命韩世忠派遣部将带三千兵跟随李纲去上任。
朝廷委派岳飞在李纲到任之前，先代理担任湖南安抚使和潭州知州，要他马上率领所部去讨伐曹成，同时命令马友、李宏二人率所部随行。
马友、李宏都属于叛服无常之辈，这时他们正好在接受南宋朝廷安抚，朝廷决定把他们拨归岳飞指挥，可是事实上他们最后并未接受这种安排。
岳飞接到命令，立即率部从洪州出发。