岳飞早在一年多以前，就派遣张荣的几名手下，以北方逃难渔民的身份进入湖南，分批加入农民起义军。
杨幺军中有作战能力的精壮大约五、六万人，大多数都有家眷；过去几年当春夏水涨时，宋军惧怕他们水军利害都不敢出兵，他们正好各自在家耕种田地或捕鱼维生。到了秋冬水落时官军发动攻势，他们又採用独创的所谓「陆耕水战」作战策略；官军若从陆地来袭他们就入湖，官军若水攻他们便登岸，和宋军捉迷藏打游击战。
岳飞决定实施一套连环计策。
第一招是怀柔示好，岳飞一到长沙就审问之前捕获的几百个起义军，他说：「我知道你们都是良民，只是不幸生在这个苦难的年代，因为不想被人欺压迫害，不得已才落草为寇。所以我带兵来此，主要是想来拯救你们，而不是要来杀害你们。」
岳飞又问：「你们不住家里，喜欢居住在水寨当中，究竟有何好处？」
眾人纷纷诉说，其实住在营寨里很辛苦，大家都是不得已而为之，每个人也都希望住在自己家里比较舒服自在。
岳飞最后吩咐，分给他们每个人一些钱，要他们各自购买一些东西带回家分给家中的老小。暗地里却早已告知市场上的商家，要他们暂时把物价降低贩卖，其中的差价由军方贴补。这些人回到营寨之后，很自然的就把外面生活富足、物价便宜的讯息传播开来，引起不少人的羡慕心理。
第二招是断其生计，岳家军算好时间在四月中到达，马上就进行压迫性军事行动，让他们无法耕种田地；接着派遣人马扼守要道，禁止他们与外面进行任何贸易，尤其是粮食的运入。这么一来，起义军一方面断绝贸易所得，另一方面既没有稻米收成，又没有管道可以购买粮食，只能坐吃山空。由于生活日益艰苦，有些人的心志难免开始动摇、產生了妥协的念头。
第三招是大力安抚招降，把早先投降的前杨幺军头领田明，任命为「添差」衡州兵马鈐辖，所谓添差官就是不管事务却可多领一份俸禄的间缺，任命状上还特别声明，「这样做才能让改过之人得以安恤」。
更早以前被程昌?招降的杨华，现在正好担任潭州兵马鈐辖，也奉岳飞之命，设法串通旧部企图颠覆杨幺军。
杨幺军头领黄佐之前就听说过岳飞的神勇战绩，钦敬不已，还经常在部属面前夸讚岳飞号令如山，本来就不愿与之为敌；又看到岳飞重视诚信，对待投降者果然宽厚，于是率部眾到潭州向岳飞投降。岳飞保奏他为正七品的武义大夫、閤门宣赞舍人，并单骑到黄佐的营地进行安抚。黄佐全军大为折服，立誓奋战以报。四月十四日，黄佐果然率部攻破杨幺军谋士黄诚亲信周伦的水寨，俘降陈贵等九名头目，并将整个水寨焚毁。岳飞立即将黄佐调升为武经大夫。
到了六月中，南宋朝廷依照惯例都要讨论「防秋」事宜，以便事先拟订如何对付北方金、偽齐联军可能发动的秋季攻势。因为需要宰相张浚共同商议，所以下詔命他回临安。
张浚看岳飞这两个月都没发兵讨伐，只有零星的招降，似乎也是束手无策；所以他请岳飞过来商议说：
「岳帅，你的努力我都看到了，但是这一仗确实难打，所以我们要不要从长计议，仿效之前的做法，等冬天水退了之后再来攻打？」
岳飞将身上所带一幅刚画好的行军地图拿给他看，图上把岳飞计画进攻的路径与要衝都标示得十分清楚，岳飞还当面作出保证说：「根据我的计画，很快就能抓到杨么。」
张浚说道：「你所谓的很快，应该不是短期内就能做得到的，我很怕日子耽搁久了，影响甚至耽误了朝廷防御金、偽的军事布署。以我看还是把征剿杨幺、黄诚的事推到明年再说吧，你以为如何？
岳飞看张浚还是没信心，执意要立即还朝，只好更进一步，坚决地说：「好吧，我答应都督。扣除军队移动的日子，我保证只需要八天的时间，就可把军事行动全部结束。所以都督十天之后就可回朝去了。
朝廷的事本来就不是十万火急，张浚当然不好意思坚持，反正最多也不过十来天，就姑且再等待一些时日吧。
这次扫荡杨么才由朝廷拨归岳飞指挥的任士安、王俊、郝晸三人所部，合计两万多人。他们之前都归王燮率领，可是却经常不接受王燮的命令和安排。这不但是王燮失败的主要原因之一，也是在许多将领部队中常见的老毛病，严重影响宋军的战力。
这次碰到岳飞，他跟别人最大的不同，就是不论何时何地都把整顿军队纪律摆在第一位，绝对不允许任何人把这种作风带到他的部队中来。
三支部队陆续报到之后，岳飞决定杀鸡儆猴，目标选定气焰最盛的任士安，便列举了他之前犯下的种种过失，把他重重鞭打了一番，然后指派他担任前锋攻打起义军，而且立下军令状，限他三日内一定要成功，否则就以军法从事。
岳飞事前公开宣称，任士安率领的只是前锋，后面岳飞会亲率二十万大兵跟上前来。可是当任士安听令率兵到达后，起义军探明却只有任士安一支部队孤军深入，便集中兵力强行抗拒，使任士安倍感吃力。想不到岳飞早就安排，第三天大军突然从四面围攻上来，起义军完全措手不及，一下子就有许多起义军的部队被打垮，官军马上抢夺他们的船隻坐上，用招降来的人负责驾船，乘胜去攻击杨幺的水寨。
起义军发现来来往往都是自己的船，一定要靠近才分得出敌我，所以更加混乱。
起义军将领杨钦，以勇悍善战闻名，在起义军歷次的战争中经常奋勇当先，是杨幺十分倚重的人物。因此，岳飞也十分欣赏，将他列为招降的主要目标，后来他经不住岳飞软硬兼施的手段，终于接受黄佐的招安。杨钦率其全寨战士三千多人，加上老小共一万多人出降。岳家军获得大小船隻四百馀艘，牛五百多头，马四十多匹。
岳飞亲自到鼎州城东视察受降仪式，并立即申报张浚授予杨钦武义大夫，还将宋高宗赐予的金束带和战袍转赠给他，并派副手王贵设筵招待。杨钦感念岳飞对自己的礼遇，又帮他劝降了全琮、刘詵等部。
杨幺的实力虽然大损，态度却依旧强硬，坚守他坐落在龙阳县江水北岸的大寨。杨钦向岳飞献计，用雑草等塞覆湖面，以阻遏吃水一丈深以上的大型车船行驶。岳飞又下令用巨筏堵塞鼎州附近湖面的各个港汊，然后派小船出面挑战。杨幺、鐘子义等开着大船迎战，车船的轮子很快就被雑草缠住无法转动。岳飞把握机会，指挥张荣、牛皋、傅选、王刚等将进攻。杨幺企图突围，又被各个港汊的巨筏阻拦。杨幺看到他的前卫舟船被衝散，岳飞的旗帜已经遥遥在望的时候，便知道情势已经十分紧急，他更没有料到，随伺鐘子仪左右的统制陈瑫早就暗中与官军勾结，一见官军到来，就劫持鐘子仪所乘龙船，先去投降了岳飞。杨幺不想投降，纵身跳入水中，却被张荣的手下孟安潜入水中救了出来。
杨幺、鐘子仪被押解到军营之后，马上被岳飞处死，并且函首送往都督行府。
剿灭杨么的任务终于全部完成，俘虏不下十万人，其中壮丁约有五万人，还有大小船舶几千艘。
从岳飞提出保证，一直到杨么授首，前后大约十四日，虽然与原先预期稍有逾越，但张浚对岳飞在十天之内能消灭杨幺军的主力，仍不能不表示钦佩，开口说道：「岳帅的用兵简直有如神算！」
岳飞的官职，又被朝廷提升为检校少保。